בהנתיב סוכנות לביטוח, חשוב לנו להכיר את הלקוח. אנו בודקים ומנתחים את התיק הביטוחי והפנסיוני הקיים. רק לאחר מכן, אנו מקיימים פגישה. באמצעות בירור צרכים, אנו לומדים על הפער בין התיק הביטוחי המצוי, לזה הרצוי. בסיום הפגישה תקבלו את ההמלצות שלנו, בכדי להרכיב תיק מיטבי, עבורכם ועבור משפחתכם. המטרה שלנו היא להנגיש עבורכם את התחום, כך שגם לאחר הפגישה, תבינו מה יצא לכם מזה.
בעידן של היום, לכל חסם בירוקרטי, ניתן למצוא פתרון דיגיטלי שיקל על המהלך, ויהפוך אותו לידידותי ונגיש מכל מחשב ביתי.